Чи застосовуються існуючі вимоги щодо компенсації IRA до бенефіціара 529 під час перенесення IRA 529 на Roth?
Бенефіціар рахунку Embark / власник рахунку Roth IRA повинен мати зароблений дохід, що дорівнює або перевищує суму, яка переводиться з плану 529. Звичайне обмеження доходу не застосовується. Бенефіціару рекомендується проконсультуватися з фінансовим або податковим консультантом, щоб визначити, чи відповідає він вимогам.