Como posso transferir fundos de outro plano de poupança universitária 529 para minha conta Embark?

É fácil. Basta baixar e preencher nosso Formulário de Rollover (PDF). Lembre-se de que você pode transferir fundos de outro Plano de Poupança Universitária 529 para uma conta Embark sem incorrer em imposto de renda federal, desde que o faça dentro de um período de 12 meses e que os fundos sejam para o mesmo beneficiário ou um membro da família. Além disso, vale ressaltar que o plano do qual você está transferindo fundos pode ter características e taxas diferentes, portanto, é melhor consultar seu consultor tributário e o gerente do seu outro Plano de Poupança Universitária 529 antes de iniciar a transferência.