Wie kann ich Geld von einem anderen 529-College-Sparplan auf mein Embark-Konto übertragen?

Es ist ganz einfach. Laden Sie einfach unser Rollover-Formular (PDF) herunter und füllen Sie es aus. Denken Sie daran: Sie können Geld von einem anderen 529 College Savings Plan auf ein Embark-Konto überweisen, ohne dass Bundeseinkommensteuer anfällt, sofern Sie dies innerhalb von 12 Monaten tun und die Gelder für denselben Begünstigten oder ein Familienmitglied bestimmt sind. Beachten Sie außerdem, dass der Plan, von dem Sie Geld überweisen, möglicherweise andere Funktionen und Gebühren hat. Wenden Sie sich daher am besten an Ihren Steuerberater und den Manager Ihres anderen 529 College Savings Plans, bevor Sie die Überweisung einleiten.