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Kann ich einfach eine Abhebung von meinem 529-Konto vornehmen, den Scheck einlösen und dann einen Scheck an den Treuhänder meines Roth IRA ausstellen?
Nein, indirekte Rollover sind nicht zulässig. Damit der Rollover steuerfrei ist, müssen Sie eine direkte Treuhänder-zu-Treuhänder-Überweisung beantragen, d. h., das Geld muss direkt von Embark an den Treuhänder des Roth IRA gehen. Sie können die Gelder nicht selbst in Besitz nehmen. Kontoinhaber müssen vor der Beantragung eines Rollovers ein Roth IRA-Konto eröffnen. Sobald das Roth IRA-Konto eingerichtet ist, müssen Sie das Formular einreichen Geben Sie an, wer der IRA-Treuhänder sein wird, und Embark stellt den Scheck auf diesen aus.