特別フォームは、州税申告者が高等教育貯蓄に直接還付金を支払い、オレゴン大学貯蓄プラン口座を開設するのに役立ちます

新しい納税申告書により、オレゴン州民の高等教育費の節約が合理化されました

オレゴン州セーラム、2021年3月11日 — オレゴン大学貯蓄プランは本日、オレゴン州の納税申告者の高等教育および職業訓練のための貯蓄プロセスを合理化する新しい納税申告書の導入を発表しました。オレゴン州歳入局のOR-529フォームにより、納税者は2020年の州税申告書を提出する際に、オレゴンカレッジ貯蓄プラン口座を開設するか、既存のオレゴンカレッジ貯蓄プランまたはMFS 529貯蓄プラン口座に個人所得税の還付金を入金するかを選択できるようになりました。

オレゴン州財務長官のトビアス・リード氏は、「高等教育費と職業訓練費の貯蓄は、納税申告書のチェックボックスにチェックを入れるだけで簡単になりました」と述べています。「これにより、オレゴン州民は目標を達成するために必要なスキルを身につけやすくなり、大学の借金を背負う必要が減ります。」

この新しいオプションにより、個人納税者は最大4つの既存の口座に還付金の全部または一部を入金できます。オレゴンカレッジ貯蓄プランでは最低5ドル、MFS 529貯蓄プランでは25ドル以上の預金が必要です。税金の払い戻しは、既存のオレゴン・カレッジ貯蓄プランの口座にのみ入金でき、現在の課税年度のフォームで設定することを選択した口座には入金できません。

オレゴン州財務省貯蓄ネットワークのエグゼクティブ・ディレクター、マイケル・パーカー氏は、「オレゴン州民の大学貯蓄の旅を始める手間を省けることを嬉しく思います」と述べています。「納税者が、すでにすべての情報が目の前にある課税時期に、オレゴン・カレッジ貯蓄プランの口座を開設できるようにするのは理にかなっています。この新しいフォームにより、貯蓄者の口座開設と既存口座への入金が容易になりました。」

新しいオレゴンカレッジ貯蓄プラン口座の作成は税務申告プロセスと連動するようになったため、不足分を埋めるのに必要な情報は限られています。開始に必要なのは、納税者と口座受益者の基本的な連絡先情報だけで、ほとんどすべてです。

オレゴン大学貯蓄プランは昨年、州内の約125,000の口座に2億5,500万ドル以上の寄付をもたらし、今年末には25億ドル以上の資産が運用され、祝うべきことがたくさんありました。