Чи можу я перейти зі свого рахунку 529 на рахунок Roth IRA за програмою пенсійних заощаджень мого штату з автоматичною реєстрацією?

Є два способи змінити варіанти інвестування вашого облікового запису: продати свій портфель і повторно інвестувати в новий або перенаправити внески в новий тип портфеля.

Ви можете продати портфель, щоб купити новий опціон, лише двічі на календарний рік. Однак ви можете почати робити внесок у нове додаткове портфоліо скільки завгодно разів.

Ні, ви не можете збалансувати розподіл активів у вашому індивідуальному портфелі (портфелях), але ви можете налаштувати свої загальні варіанти інвестування до двох разів на рік.