Могу ли я перенести свой счет 529 на счет Roth IRA в рамках программы пенсионных накоплений с автоматической регистрацией моего штата?

Есть два способа изменить инвестиционный выбор вашего аккаунта: продать свой портфель и реинвестировать в новый или перенаправить вклады в новый тип портфеля.

Вы можете продать портфель, чтобы купить новый опцион, только два раза в календарный год. Однако вы можете начать вносить свой вклад в новое дополнительное портфолио столько раз, сколько захотите.

Нет, вы не можете перебалансировать распределение активов в своем индивидуальном портфеле (портфелях), но вы можете корректировать свои общие инвестиционные варианты до двух раз в год.