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Se preferir realizar algumas ações offline, certos procedimentos podem ser feitos utilizando nossos formulários digitais e PDFs para download.
Embora algumas ações exijam o uso de um formulário, todos os formulários com um asterisco* também podem ser acessados e preenchidos online ao entrar na sua conta.
Abertura de conta
Formulário de inscrição (para pessoas físicas)* →
Formulário de inscrição (para pessoas físicas) - em espanhol →
Formulário de inscrição de entidade (para trusts ou organizações) →
Realizar contribuições
Formulário de contribuição de presente* →
Formulário para gerenciar contribuições mensais* →
Formulário de transferência (de outro plano de poupança universitária 529) →
Realizar retiradas
Formulário para gerenciar retiradas mensais →
Formulário de transferência (529 para Roth IRA) →
Gerenciar sua conta
Formulário para gerenciar conta bancária* →
Formulário de alteração de endereço* →
Formulário de alteração do titular da conta →
Formulário para gerenciar titular sucessor* →
Formulário de alteração de nome →
Formulário de solicitação de extrato duplicado para parte interessada →