내 계정 활동 데이터를 QuickBooks 또는 Quicken으로 어떻게 가져올 수 있나요?
Embark 거래 내역을 다운로드하고 회계 소프트웨어에 활동을 업로드할 수 있습니다. Embark 계정 대시보드의 활동 메뉴에서 "거래 내역"을 클릭한 다음 화면 오른쪽 상단에 있는 다운로드 아이콘을 클릭하세요.
다운로드한 Excel CSV 파일은 QuickBooks Online에 업로드하거나 Quicken에 업로드할 QFX 파일로 변환해야 합니다. 현재 직접 연결 가져오기 방식은 지원하지 않습니다.
QuickBooks Online으로 CSV 파일 가져오기:
참고: MAC 사용자는 업로드하기 전에 CSV 파일을 Excel에서 Windows CSV 파일로 변환해야 합니다. (Excel에서 파일 > 다른 이름으로 저장 > 파일 형식으로 "Windows 쉼표로 구분"을 선택하세요.)
- 왼쪽 메뉴에서 뱅킹을 선택합니다.
- 업데이트 드롭다운 화살표 아래에서 파일 업로드를 선택합니다. 참고: 계좌를 연결한 적이 없는 경우 화면 하단에서 거래 내역 수동 업로드를 선택합니다.
- 찾아보기를 선택하고 해당 CSV 파일을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- QuickBooks 계정 드롭다운에서 적절한 은행 또는 신용 카드 계좌를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- CSV 파일 형식에 따라 명세서 필드를 매핑한 후 다음을 클릭합니다.
- 가져올 거래에 체크 표시를 한 후 다음을 클릭합니다.
- 지금 가져올지 묻는 알림에서 예를 선택합니다.
- 가져오기 완료 창이 나타나면 시작을 선택합니다.
이제 다운로드된 거래 창으로 이동하고 가져온 거래는 검토용 탭에 표시됩니다.
Embark 데이터를 Quicken으로 가져오기:
참고: 먼저 CSV 파일을 QFX 파일(Quicken Web Connect 파일)로 변환해야 합니다.QXF 파일(Quicken Transfer Format 파일)과 혼동하지 마십시오.이 변환 프로세스를 지원하는 온라인 소프트웨어가 있습니다.변환한 후 아래 단계를 따르세요.
- Quicken을 열고 파일 메뉴 > 파일 가져오기 > Web Connect 파일을 선택합니다.
- 방금 변환한 Web Connect 파일로 이동하여 선택하세요.
- 확인을 클릭하세요.
- 계정 이름을 지정하세요. 이미 Quicken에 해당 거래에 대한 계정이 있는 경우, 다음 대화 상자에서 연결을 선택하고 계정 이름을 입력하세요.
- Quicken에서 파일 가져오기가 완료되면 계정을 여세요. Quicken이 자동으로 계산대에 추가하거나, 다운로드 설정에 따라 가져온 거래를 검토하고 승인할 수 있습니다.
거래 내역을 처음 다운로드하는 경우, Web Connect 계정을 활성화 하세요. 먼저 거래 내역을 다운로드하세요.